무엇을 새로 담고, 무엇을 줄였을까.
2026.06.30 보유 기준 · 보고서 98개
오늘의 매매가 아닌 분기 말 보유 비교입니다. 금액은 주식 수 변화의 추정 규모입니다.
밸류액트 캐피털
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
밸류액트의 조용한 행동주의는 이번에도 종목 하나보다 영향력을 행사할 묶음으로 드러났어요. 로켓·CBRE·블랙록·페이페이를 키워 주택금융·부동산·자산운용·모바일결제를 잇고, 고성장 앱·소프트웨어에서는 자본을 뺐습니다.
몽고DB보유 감소
로블록스보유 감소아크레 캐피털
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
아크레는 2분기 코멘터리에서 AI 하드웨어의 투기적 과열보다 소프트웨어·정보서비스가 AI로 해자를 넓히는 구간을 택했다고 설명했어요. 그래서 이번 매매는 마스터카드·브룩필드·KKR에서 코스타·서비스나우로 옮긴 ‘AI 응용층 재배치’로 시작해서 봐야 합니다.
브룩필드보유 감소
비자보유 감소
KKR보유 감소알티미터 캐피털
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
거스트너는 5월 CNBC에서 AI 투자를 컴퓨트·로직·메모리로 나눠 봐야 한다고 했고, 6월에는 스페이스X가 AI 하이퍼스케일러로 바뀌고 있다고 설명했어요. 그 발언 뒤 포트폴리오에서는 메타·우버를 줄이고 마이크론·장비·코어위브·스페이스X를 함께 키웠습니다.
세레브라스 시스템즈새로 편입
퀄컴새로 편입
메타보유 감소아이칸 엔터프라이즈
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
아이칸의 2분기는 새 공격보다 기존 행동주의 회수에 가까웠어요. 샌드리지는 소폭 늘렸지만 AEP와 제트블루 지분을 크게 줄여, 오래 끌어온 캠페인에서 위험과 자본을 함께 덜어냈습니다.
아이칸 엔터프라이지스보유 증가
제트블루보유 감소캘리포니아 공무원연금
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
칼퍼스의 이번 분기 13F는 종목 고르기보다 패시브 노출을 한 번에 키운 보고서로 읽혀요. S&P 500 ETF인 IVV 주식수가 127만 주에서 1,518만 주로 12배 가까이 늘어 비중 6.4%, 평가액 약 114억 달러가 됐어요. 나머지 늘린 종목 30개 가까이도 대형주 위주라 개별 종목 확신보다 미국 주식 노출 자체를 다시 채우는 움직임에 가까워요.
IVV보유 증가
엔비디아보유 감소
애플보유 감소해리스 어소시에이츠 (오크마크)
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
나이그렌은 2분기 글 제목부터 ‘지루함을 지키는 규율’이라고 달았어요. 비싼 AI 하드웨어를 쫓기보다 AI 우려로 눌린 세일즈포스와 AI를 비용·신용판단에 쓰는 캐피탈 원, 거래소·여행·의료의 저평가 품질을 골랐습니다.
필립스 66보유 감소
알파벳 A보유 감소
워너 브로스 디스커버리보유 감소론 파인 캐피털
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
로네 파인은 발전소를 팔아 데이터센터의 계산·저장·제조를 샀어요. 비스트라·탈렌을 비운 자리에 네비우스·씨게이트·어플라이드 머티어리얼즈를 넣고, 홈디포·메드라인으로 반복수요를 더해 AI 인프라와 실물 방어를 한 장부에 묶었습니다.
씨게이트새로 편입
비스트라전량 정리코투 매니지먼트
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
코튜는 4월 ‘AI는 스택 전체로 확장된다’는 글과 6월 라퐁 인터뷰에서 하이퍼스케일러 밖 인프라 공급자까지 기회가 퍼진다고 봤어요. 실제로 메타를 줄인 돈은 마이크론·세레브라스·전력·데이터센터·스페이스X로 이동했습니다.
마이크론보유 증가
스페이스X새로 편입
인텔새로 편입세비안 캐피털
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
세비안의 이번 13F는 사실상 '변화 없음'에 가까워요. 미국 상장분에서 움직임이 잡힌 종목은 CRH 하나뿐이고, 그마저 주식수 기준 1%도 안 되게 줄인 수준이라 포지션 조정이라기보다 자잘한 정리로 보는 게 맞아요. 몇 종목을 몇 년씩 끌고 가는 세비안 성격상 이 정도는 '계속 들고 있다'는 쪽으로 읽히는 분기예요.
CRH(ADR)보유 감소투시그마
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
투시그마의 이번 분기 신규 편입 명단은 종목보다 팩터가 먼저 보여요. 인튜이트와 인터컨티넨탈 익스체인지 같은 대형 우량주가 앞줄에 서고, 그 뒤로 밸류 팩터 ETF 다섯 개와 금속·소재 묶음이 나란히 새로 잡혔어요. 모델이 밸류와 소재 쪽 노출을 한 칸 올린 분기로 읽혀요.
마이크론보유 감소
샌디스크보유 감소
델 테크놀로지스보유 감소무바달라 투자회사
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
무바달라는 5월 글로벌파운드리스 블록딜로 일부를 현금화했지만, 분기말 공개 포트폴리오의 94.7%는 여전히 이 회사였어요. 핵심 반도체 축은 지키고 퀀티넘·메모리·연결부품에 작은 씨앗을 심은 장기 산업정책형 재배치입니다.
글로벌파운드리스보유 감소그린헤이븐 로드
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
상위 집중 종목을 고루 덜어내고 새 종목 두 곳에 무게를 옮긴 분기예요. AST 스페이스모바일은 주식수를 절반 넘게 줄였고 해거티·셀레브라이트 같은 최상위 보유도 두 자릿수 비율로 줄인 반면, 어냅티스바이오가 단번에 7.5% 비중으로 새로 잡혔어요. 열댓 종목에 몰아 담는 밀러답게 손질의 폭이 크고, 앨럿은 아예 비웠어요.
어냅티스바이오새로 편입
AST 스페이스모바일보유 감소
앨럿전량 정리SEC 분기 공시를 바탕으로 합니다. 분석은 공시 사실에 대한 해석이며, 실제 거래 시점·가격이나 현재 보유를 뜻하지 않습니다. 자료와 분석 기준
