무엇을 새로 담고, 무엇을 줄였을까.
2026.06.30 보유 기준 · 보고서 98개
오늘의 매매가 아닌 분기 말 보유 비교입니다. 금액은 주식 수 변화의 추정 규모입니다.
도지 앤 콕스
2026년 2분기 · 2026-08-13 공개
도지앤콕스는 반기 리뷰에서 2026년 상승이 반도체에 과도하게 집중됐고, AI에 뒤처진다는 이유로 눌린 소프트웨어·금융에서 기회를 찾았다고 썼어요. 마이크로소프트·슈왑 확대는 그 서한을 그대로 숫자로 옮긴 선택입니다.
비자보유 증가
써모 피셔 사이언티픽보유 증가
라이온델바젤 인더스트리스전량 정리바우포스트 그룹
2026년 2분기 · 2026-08-13 공개
클라먼은 한쪽 이야기만 쫓지 않았어요. 아마존·알파벳 같은 플랫폼과 제뉴인 파츠·엑솔타·퍼거슨처럼 교체·보수 수요가 반복되는 사업을 함께 키워, 성장성과 가격 방어력을 양쪽에 둔 바벨을 만들었습니다.
웨스코보유 감소
윌리스 타워스 왓슨전량 정리
제뉴인 파츠보유 증가마셜 웨이스
2026년 2분기 · 2026-08-13 공개
마셜 웨이스의 이번 13F에서 새로 잡힌 종목은 30개 안팎인데, 하나같이 비중 0.2% 아래라 한 종목 확신으로 읽을 게 없어요. 대신 묶어 보면 방향이 보여요. 금융(LPL 파이낸셜·블랙록·레이먼드 제임스·시티즌스·하트포드·싱크로니·해밀턴 레인)과 헬스케어(휴매나·애질론·제논·트위스트·레플리젠·COR)에 잔뜩 깔았고, 가치·모멘텀·동일가중 팩터 ETF를 동시에 새로 잡았어요.
IVV보유 증가
엔비디아보유 감소
코스트코보유 증가르네상스 테크놀로지
2026년 2분기 · 2026-08-13 공개
르네상스의 2분기는 인터뷰 한마디보다 신호 묶음으로 읽어야 해요. 앱·반도체 ETF를 비우고 엔비디아·메타·알파벳에 AI 모멘텀을 집중하는 동시에, 에너지와 의료기기를 새로 담아 다른 팩터로 위험을 상쇄했습니다.
마이크론보유 감소
샌디스크보유 감소
메타보유 증가에이브럼스 캐피털
2026년 2분기 · 2026-08-13 공개
이번 분기 에이브럼스 캐피털의 13F에서 잡힌 변화는 단 하나, 알파벳 지분을 4분의 1 넘게 줄인 것뿐이에요. 10개 안팎 종목을 오래 들고 가는 운용사라 한 종목의 손질도 크게 보이는데, 이번엔 나머지 보유는 그대로 두고 알파벳만 덜어냈어요. 비중 8.90%로 여전히 상위권에 남아 있어서 시각을 바꿨다기보다 커진 자리를 다듬은 쪽에 가까워 보여요.
알파벳 A보유 감소루안 커니프 & 골드파브
2026년 2분기 · 2026-08-13 공개
세쿼이아는 2분기 주주서한에서 아이콘·SAP 추가와 비공개 새 종목 한 개를 알렸고, 13F는 그 종목이 로퍼였음을 보여줬어요. 기존 대형 복리주는 거의 건드리지 않은 채 인수 복리·클라우드 전환·임상 아웃소싱에 새 자본을 보탰습니다.
로퍼 테크놀로지스새로 편입
엘레반스 헬스보유 감소샌즈 캐피털
2026년 2분기 · 2026-08-13 공개
엔비디아·TSMC·아마존, 포트 상단을 떠받치던 세 종목을 한꺼번에 줄이고, 그 돈이 메모리와 전력 인프라 쪽으로 옮겨간 분기예요. 세 종목 줄인 금액만 2조원이 넘는데, 마이크론·샌디스크·씨게이트·램 리서치 같은 저장장치와 장비, 블룸 에너지·퀀타 같은 전력 쪽이 그만큼 커졌어요. AI 대장주 한두 개에 기대던 그림에서, AI가 굴러가려면 필요한 부품과 전기로 폭을 넓힌 셈이에요.
TSMC보유 감소엔비디아보유 감소마이크론새로 편입가드너 루소 앤 퀸
2026년 2분기 · 2026-08-13 공개
이번 분기 루소는 종목을 고른 게 아니라 장부 전체를 얇게 깎았어요. 알파벳, 버크셔, 마스터카드, 필립모리스까지 상위 보유 대부분이 주식수 기준 2~9%씩 줄었고, 티커가 안 잡히는 해외 ADR 보유분 네 자리도 비슷한 비율로 빠졌어요. 이렇게 고르게 빠지면 종목별 판단보다 자금 유출에 맞춘 비례 축소로 읽는 편이 자연스러워요. 예외는 둘이에요.
알파벳 C보유 감소
제이피모건 체이스보유 감소GMO
2026년 2분기 · 2026-08-13 공개
새로 잡힌 종목이 30개 넘게 보고됐지만 다 합쳐도 전체 포트폴리오의 1%가 안 돼요. 62조원 규모의 멀티전략 하우스답게 한 종목에 힘을 싣기보다 담배, 반도체 부품, 금광, 유틸리티, 바이오까지 얇게 깔아 두는 팩터 재배치로 읽는 게 맞아요. 유일하게 무게가 실린 자리는 필립 모리스 0.30%이고, 나머지는 대부분 0.1% 아래예요.
엔비디아보유 증가
램 리서치보유 감소
넷플릭스보유 증가국민연금 기금운용본부
2026년 2분기 · 2026-08-13 공개
국민연금은 2026년 운용계획에서 해외주식 목표를 37.2%로 둔 거대 분산투자자예요. 그래서 메가캡의 1% 안팎 조정보다, 기존 지수형 장부를 유지하면서 스페이스X를 0.4% 새 성장축으로 넣은 선택이 더 눈에 띕니다.
스페이스X새로 편입
애플보유 증가트라이언 펀드 매니지먼트
2026년 2분기 · 2026-08-12 공개
펠츠는 6월 30일 야누스 헨더슨 인수를 마치며 장기 자본과 AI 전환으로 다음 성장을 돕겠다고 했어요. 같은 날 공개 장부에서는 그 캠페인이 비공개 단계로 넘어가고, GE 헬스케어가 새 운영개선 축으로 떠올랐습니다.
GQG 파트너스
2026년 2분기 · 2026-08-12 공개
엑슨모빌 한 종목을 두 배 반 넘게 늘려 포트 4.3% 자리까지 밀어올린 게 이번 분기의 핵심이에요. 그 밑으로 트래블러스, 아틀라시언, 허쉬, 애브비, 델까지 미국 대형주가 스무 개 넘게 한꺼번에 새로 잡혔고요. 신흥국 퀄리티 사냥꾼이라는 별명이 무색하게 이번엔 미국 우량주 쪽으로 판을 크게 넓힌 모양새예요. 줄이거나 비운 자리가 하나도 안 잡힌 것도 눈에 띄어요.
존슨앤드존슨보유 감소
엔브리지보유 감소SEC 분기 공시를 바탕으로 합니다. 분석은 공시 사실에 대한 해석이며, 실제 거래 시점·가격이나 현재 보유를 뜻하지 않습니다. 자료와 분석 기준
