리처드 프제나

신규매수

워크데이가 197만 주, 약 2.4억 달러(비중 0.7%)로 새로 잡혔어요. 성장주로 분류되던 SaaS가 프제나 포트폴리오에 들어온 건 그만큼 주가가 내려와 밸류에이션이 가치투자 잣대 안으로 들어왔다는 뜻이에요. 킴볼 일렉트로닉스도 888만 주, 약 1.3억 달러(0.4%)로 신규 편입됐어요. 전자부품 위탁생산 업체로 시가총액이 작은 편이라 프제나가 지분율로는 꽤 큰 주주가 됐을 가능성이 있어요.

그 밖에 SAP, 지브라 테크놀로지스, 토스트, 오라클, 엔비디아, 코보, 익스피디아, 세일즈포스, GE 버노바 등이 수십만 달러 규모로 새로 잡혔는데, 모두 비중 0.0% 수준이에요. 운용사 전체 공시라 소규모 계좌나 별도 전략의 흔적일 수 있어서 프제나의 본심으로 읽긴 어려워요.

추가매수

가장 큰 움직임은 달러 제너럴이에요. 690만 주에서 1,022만 주로 48% 늘려 평가액 11.8억 달러, 비중 3.5%로 포트폴리오 최상단에 올렸어요. 저소득층 소비 위축과 인건비 부담으로 주가가 오래 눌린 종목인데, 프제나는 매장망과 현금창출력 대비 지나치게 싸다고 본 셈이에요.

IT 서비스 묶음이 그다음이에요. 액센츄어는 241만 주에서 514만 주로 114% 늘려 6.4억 달러(1.9%), 코그니전트 테크놀로지 솔루션즈는 2,026만 주에서 2,653만 주로 31% 늘려 10.3억 달러(3.0%)가 됐어요. CDW는 112만 주에서 264만 주로 137%, 젠팩트는 73만 주에서 332만 주로 4.5배, 글로번트도 297만 주에서 386만 주로 30% 늘렸어요. AI가 컨설팅·아웃소싱 일감을 잠식한다는 시장의 공포에 정면으로 맞서는 포지션이에요.

자동차 부품 유통 LKQ는 623만 주에서 1,514만 주로 143% 늘려 4.0억 달러(1.2%), 주방가구 마스터브랜드는 381만 주에서 1,533만 주로 4배 넘게 키워 1.6억 달러(0.5%)가 됐어요. 주택 경기 침체로 외면받은 종목들을 바닥에서 주워 담는 그림이에요.

보험·금융 쪽도 꾸준히 늘렸어요. 코어브리지 파이낸셜은 2,705만 주에서 3,379만 주로 25% 늘려 9.7억 달러(2.8%), 에퀴터블 홀딩스는 446만 주에서 556만 주로 25%, 글로브 라이프는 103만 주에서 136만 주로 32% 늘렸어요. SS&C 테크놀로지스 홀딩스는 970만 주에서 1,104만 주로 14% 늘려 6.8억 달러(2.0%), 암독스는 1,268만 주에서 1,399만 주로 10% 늘려 7.1억 달러(2.1%)가 됐어요.

이 밖에 PPG가 748만 주에서 781만 주로 소폭 늘어 9.5억 달러(2.8%)로 상위권을 지켰고, 디즈니는 9만 주에서 88만 주로 거의 열 배, WGO는 99만 주에서 171만 주로 72%, 카스피닷케이제트는 267만 주에서 307만 주로 15% 늘렸어요.

이 내용은 3월 말과 6월 말 두 시점의 보유 잔고를 비교한 것이라, 분기 중 언제 어떤 가격에 움직였는지는 알 수 없어요.