스티븐 숀펠드숀펠드이번 분기 숀펠드에서 확인되는 변화는 새로 잡힌 자리뿐인데, 브라질 ETF 하나를 빼면 전부 비중 1% 안팎이라 종목 확신이라기보다 멀티매니저 특유의 얇고 넓은 회전으로 읽혀요. 신규 상단을 ETF가 차지한 점이 눈에 띄어요. 브라질, 선진국(EAFE), 20년 이상 미국채가 나란히 들어왔는데, 이건 지역·듀레이션 노출을 바구니째 손본 흔적이지 개별 종목 베팅으로 보긴 어려워요.분기 보유 내역 · 순매수 약 6.2조원 · 1개월 전더보기 ›마이크론약 1.2조원QQQ약 1.2조원엔비디아약 1조원외 3,115개
폴 싱어엘리엇 인베스트먼트엘리엇의 2분기는 행동주의 캠페인의 바통 터치였어요. 선코어·사우스웨스트에서 성과를 회수하는 동시에 HPE·노르웨이지언에 힘을 더하고, 시놉시스·퀀티넘으로 기술 옵션을 붙였습니다. 끝난 싸움의 자본을 다음 운영개선 대상으로 옮긴 셈입니다.분기 보유 내역 · 순매도 약 1.8조원 · 1개월 전더보기 ›QQQ약 3.1조원아이셰어즈 확장 기술섹터 ETF약 1.9조원선코어 에너지약 1.7조원외 27개
장레이힐하우스 캐피털힐하우스의 미국 상장분 장부가 한 분기 만에 40% 가까이 쪼그라들면서 얼굴이 완전히 바뀌었어요. 3억 달러 넘게 들고 있던 베이진을 통째로 비우고, 1·3위였던 핀둬둬와 알리바바도 각각 88%, 93% 덜어냈어요. 그 자리를 채운 건 푸투와 브이아이피숍이에요. 중국 빅테크·바이오 대장주에서 손을 떼고 홍콩 증권 플랫폼과 할인 이커머스로 판을 좁힌 분기예요.분기 보유 내역 · 순매도 약 1조원 · 1개월 전더보기 ›베이진(ADR)약 4천억원핀둬둬(ADR)약 4천억원알리바바약 3천억원외 24개
글렌 카처라이트 스트리트글렌 카처는 GPU 대장주 비중을 크게 낮추고, 연결·소프트웨어·소비자 플랫폼으로 테크 베팅의 폭을 넓혔어요. 엔비디아 비중은 9.5%에서 3.2%로, AMD는 주식 수를 절반으로 줄인 보고가 그 중심입니다.분기 보유 내역 · 순매수 약 1천억원 · 1개월 전더보기 ›AMD약 860억원아스테라 랩스약 819억원토스트약 438억원외 27개
퀘벡연금 CDPQ퀘벡예금투자공사이번 분기 CDPQ 13F는 새로 잡힌 종목이 30개 안팎인데 가장 큰 것이 비중 0.4%예요. 한 종목에 힘을 준 흔적은 없고, 제약·메모리·인프라·해외 팩터 ETF로 잘게 나눠 노출을 넓힌 그림이에요. 700종목 넘게 굴리는 연금답게 종목 선택보다 바구니 조정으로 읽는 게 맞아요.분기 보유 내역 · 순매수 약 804억원 · 1개월 전더보기 ›엔비디아약 9천억원인베스코 나스닥 100 ETF약 9천억원애플약 7천억원외 770개
프레드릭 디산토안코라 어드바이저스이번 분기 안코라 공시에서 눈에 띄는 건 신규 이름 서른 개 중 단 두 개예요. HB 풀러와 소테라 헬스가 각각 1.4%, 0.9% 비중으로 새로 잡혔고, 나머지 스물여덟 개는 0.1% 아래 자문 계정 잔가지에 가까워요. 2500개 넘는 종목을 깔아두는 하우스에서 이 정도 크기로 처음 들어온 자리는 행동주의 북이 다음 타깃을 고르는 신호로 읽히는 게 보통이에요.분기 보유 내역 · 순매수 약 705억원 · 1개월 전더보기 ›애쉬랜드약 2천억원HB 풀러약 989억원RB 글로벌약 703억원외 1,783개
프라임캡프라임캡이번 분기 프라임캡은 파는 쪽 없이 늘리는 쪽으로만 움직였어요. 의료기기(보스턴 사이언티픽·스트라이커·다나허·일루미나), 항공 3사(아메리칸·유나이티드·사우스웨스트), 방산·정부 서비스(부즈 알렌·파슨스·액손)까지 기존에 오래 들고 있던 축을 한 번 더 두껍게 한 분기예요.분기 보유 내역 · 순매도 약 5.5조원 · 1개월 전더보기 ›마이크론약 4.1조원KLA약 1.6조원보스턴 사이언티픽약 1조원외 272개
캐나다연금 CPPCPP 인베스트먼츠캐나다연금 CPP의 이번 분기 13F에서 새로 잡힌 종목은 30개 안팎인데, 다 합쳐도 포트폴리오의 1% 남짓이에요. 방산과 배당주, 리츠 쪽이 상단에 올라왔지만 1,700개 종목을 굴리는 연기금이라 한 종목 확신으로 읽기보다는 지수 편입 조정과 IPO 배정 물량, 섹터 노출을 살짝 넓힌 흔적으로 보는 게 맞아요.분기 보유 내역 · 순매수 약 9.7조원 · 1개월 전더보기 ›브로드컴약 1.4조원바이킹 테라퓨틱스약 1.3조원T 모바일약 1조원외 1,601개
빌 밀러밀러 밸류 파트너스빌 밀러의 2026년 2분기 13F는 단순한 종목 교체보다 포트폴리오의 기울기를 바꾼 분기였습니다. SPY를 비우고 일일 2배 레버리지 ETF를 새로 담는 한편, 방송·외식·자동차부품·업무대행 같은 비인기 가치주에는 주식 수를 크게 늘렸습니다. 아래 해석은 분기 말 두 시점의 13F를 비교한 것이어서 실제 매매 순서나 장중 판단까지 단정할 수는 없습니다.분기 보유 내역 · 순매수 약 318억원 · 1개월 전더보기 ›디렉시온 데일리 S&P 500 불 2X ETF약 332억원SPY약 263억원코티약 114억원외 46개
조나단 리트랜드 앤 빌딩스헬스케어 리츠 안에서 자리를 통째로 갈아탄 분기예요. 이사회에 사람을 넣겠다며 압박하던 내셔널 헬스 인베스터스를 전량 비운 대신 AHR을 9.8%로 최상위에 올리고 벤타스 주식수를 44% 늘렸어요.분기 보유 내역 · 순매도 약 932억원 · 1개월 전더보기 ›내셔널 헬스 인베스터스약 641억원BLACKSTONE DIGITAL INFRASTRU약 639억원프로로지스약 301억원외 21개
데이비드 쇼D.E. 쇼6천 종목이 넘는 D.E. 쇼 포트폴리오에서 이번 분기 새로 잡힌 자리는 하나같이 비중 0.1~0.6% 수준이라 종목 하나의 의미는 작아요. 대신 묶어서 보면 방향이 보이는데, 반도체(NXP·마이크로칩·실리콘모션)와 중국·브라질 지수 ETF, 소재·부동산·에너지 섹터 ETF가 한꺼번에 새로 들어왔어요.분기 보유 내역 · 순매수 약 14.7조원 · 1개월 전더보기 ›SPY약 13.4조원마이크론약 4.5조원QQQ약 2.4조원외 4,840개
리 에인슬리매버릭 캐피털에인슬리는 반도체를 떠난 게 아니라 같은 공급망 안에서 가격과 승자를 다시 골랐어요. 엔비디아·TSMC·장비주를 줄이고 AMD·아스테라·인텔을 키운 뒤, 메타·알파벳·스노우플레이크로 AI 수익화 층까지 넓혔습니다.분기 보유 내역 · 순매수 약 3천억원 · 1개월 전더보기 ›어플라이드 머티어리얼즈약 8천억원ASML 홀딩(ADR)약 7천억원메타약 6천억원외 321개
스티브 코헨포인트72 자산운용포인트72는 GPU를 버린 게 아니라 AI의 다음 병목으로 자본을 내렸어요. 엔비디아를 크게 줄인 돈으로 씨게이트·MKS·스노우플레이크·플렉스를 키워 저장·공정도구·기업데이터·전력제조를 묶고, 소비재·방산·헬스케어로 변동성을 눌렀습니다.분기 보유 내역 · 순매도 약 5.2조원 · 1개월 전더보기 ›엔비디아약 1.9조원테라다인약 1.2조원어플라이드 머티어리얼즈약 1.1조원외 4,698개
켄 그리핀시타델 어드바이저스그리핀은 5월 밀컨 대담에서 AI와 디지털화가 기업 생산성을 끌어올리더라도 거시 위험까지 사라지는 것은 아니라고 봤어요. 시타델 13F도 한 방향 베팅보다 IVV 확대, AI 반도체 현물 축소, 상장 신종목 편입이 겹친 유동성·상대가치 장부로 읽어야 합니다.분기 보유 내역 · 순매수 약 15.6조원 · 1개월 전더보기 ›SPY약 20.9조원IVV약 13.8조원QQQ약 12.3조원외 1.5만개
헨리 엘렌보겐듀러블 캐피털한 번 고르면 몇 년씩 묵히는 엘렌보겐치고는 손이 많이 간 분기예요. 최대 보유주 RBC 베어링스를 4분의 1 덜어냈고, 바이오 테크네·쿠팡·메드라인·인테그리스는 사실상 비우는 수준까지 줄였어요. 대신 매디슨 에어와 트윌리오가 3%대 신규로 들어왔고, 퍼거슨·플로우서브·패브리넷처럼 산업재와 AI 하드웨어 쪽 비중을 두껍게 늘린 게 이번 분기의 방향이에요.분기 보유 내역 · 순매도 약 9천억원 · 1개월 전더보기 ›매디슨 에어 솔루션스약 5천억원트윌리오약 5천억원RBC 베어링스약 5천억원외 35개
빌 게이츠 재단게이츠 재단 신탁게이츠재단 신탁의 2분기는 새 유행을 쫓기보다 현금 수요와 장기 보유를 함께 관리한 장부에 가까워요. 버크셔와 웨이스트 매니지먼트를 줄이면서도 홈디포를 새로 담아, 수선·유지보수라는 반복 수요를 작은 새 축으로 세웠습니다.분기 보유 내역 · 순매도 약 1.4조원 · 1개월 전더보기 ›버크셔 해서웨이 B약 1.6조원홈디포약 5천억원웨이스트 매니지먼트약 3천억원
제프 스미스스타보드 밸류스타보드는 분기 중 다이나트레이스와 플로우서브에 공개 서한을 보내 성장·마진·실행 격차를 직접 문제 삼았어요. 동시에 코보·매치·카맥스 같은 기존 캠페인 지분을 줄여, 끝나가는 압박에서 새 운영개선 대상으로 자본을 넘겼습니다.분기 보유 내역 · 순매도 약 1조원 · 1개월 전더보기 ›다이나트레이스약 5천억원아이셰어즈 코어 S&P 미드캡 ETF약 3천억원코보약 2천억원외 19개
조지 소로스소로스 펀드 매니지먼트소로스 펀드의 2분기는 AI 앱보다 전력·데이터센터·컴퓨트·자금조달을 한 묶음으로 산 장부예요. 엔터지·AEP·네비우스·디지털브리지를 키우고 슈퍼마이크로는 전환우선예탁주로 접근해, 물리적 병목과 구조화된 상방을 함께 골랐습니다.분기 보유 내역 · 순매도 약 2천억원 · 1개월 전더보기 ›SPY약 1.1조원코어위브약 3천억원SPDR SER TR약 3천억원외 318개
코너 헤일리알타 폭스이번 분기 알타 폭스는 판을 넓혔어요. 새로 잡힌 종목이 8개로 합쳐 28% 남짓이고, 그 자리를 만들려고 브라이트스프링·카구루스를 크게 줄이고 토스트·트라이매스를 비웠어요. 15종목 안팎으로 좁게 가던 펀드치고는 드물게 분산된 그림이라, 집중 베팅을 잠시 풀고 다음 주력 후보를 여럿 심어둔 분기로 읽혀요. 그래도 엑스펠 19.8%는 오히려 더 늘려서 1등 자리는 그대로예요.분기 보유 내역 · 순매수 약 955억원 · 1개월 전더보기 ›BRIGHTSPRING HEALTH SVCS약 420억원WILLDAN GROUP약 384억원카구루스약 342억원외 12개
스콧 퍼거슨새첨 헤드 캐피털퍼거슨의 새첨 헤드가 이번 분기엔 포트폴리오 절반 가까이를 갈아엎었어요. 에코스타, 코히런트, 온 세미컨덕터 등 7개 종목이 통째로 비워지고, 그 자리에 씨게이트와 MKS 인스트루먼츠, 셀시어스 등 7개 종목이 새로 잡혔어요. 비운 쪽 합이 약 12억 달러, 새로 들어온 쪽 합이 약 17억 달러라 단순 교체가 아니라 판을 키운 셈이에요.분기 보유 내역 · 순매수 약 2천억원 · 1개월 전더보기 ›씨게이트약 6천억원MKS 인스트루먼츠약 5천억원에코스타약 5천억원외 19개
레이 달리오브리지워터 어소시에이츠브리지워터 공동 CIO들은 4월 고객서한에서 AI와 현대 중상주의가 컴퓨트·전력·원자원을 둘러싼 확보 경쟁을 가속한다고 진단했어요. 이번 거래는 AI 승자 집중을 줄이고 시장 ETF·금·유틸리티로 그 충격을 견디는 쪽에 더 무게를 둔 답입니다.분기 보유 내역 · 순매도 약 6.5조원 · 1개월 전더보기 ›마이크론약 2.1조원SPY약 1조원아마존약 8천억원외 1,198개
브루스 버코위츠페어홈 캐피털브루스 버코위츠의 페어홈은 이번에도 한 종목에 운명을 맡긴 장부예요. 세인트 조가 현물 76.4%로 직전 79.7%에서 살짝 내려왔을 뿐, 플로리다 토지라는 장기 논리는 그대로입니다. 집중을 푼 분기가 아니라 가장자리에서만 숨을 고른 분기로 읽혀요.분기 보유 내역 · 순매도 약 332억원 · 1개월 전더보기 ›세인트 조약 869억원버크셔 해서웨이 B약 252억원버크셔 해서웨이 A약 90억원외 5개
퀀틴 코피폴리탄 캐피털퀀틴 코피의 폴리탄 캐피털은 이번 분기에 장부의 뼈대가 바뀌었어요. 직전 분기 현물의 82.9%를 차지하던 마시모 보고 라인이 없어지면서, 남은 공개 주식은 센틴 53.7%와 어젠타 46.3% 단둘뿐입니다. 활동가 펀드가 한 캠페인을 닫고 다음 판을 고르기 전, 장부가 잠시 비어 보이는 분기입니다.분기 보유 내역 · 순매도 약 1.1조원 · 1개월 전더보기 ›마시모약 1.1조원센틴약 25억원
조엘 그린블라트고담 자산운용그린블라트가 만든 고담의 13F는 개별 종목 서사보다 가치·품질·모멘텀 규칙이 먼저예요. SPY로 시장 노출을 키우고 스노우플레이크를 늘리는 한편, 급등한 메모리·저장장치 수량을 줄여 팩터 쏠림을 걷어냈습니다.분기 보유 내역 · 순매수 약 8조원 · 1개월 전더보기 ›SPY약 2.4조원마이크론약 2천억원웨스턴 디지털약 2천억원외 1,755개
워런 버핏버크셔 해서웨이그레그 에이블은 첫 주주서한과 5월 주주총회에서 인내와 규율을 지키되 좋은 기회에는 과감히 자본을 배치하겠다고 했어요. 그 첫해 포트폴리오는 은행·성숙 소비재를 줄이고 알파벳 두 클래스를 12.6%까지 키운 선택으로 답했습니다.분기 보유 내역 · 순매수 약 20.4조원 · 1개월 전더보기 ›알파벳 A약 11.8조원알파벳 C약 11.3조원뱅크오브아메리카약 2.3조원외 12개
이지 잉글랜더밀레니엄 매니지먼트밀레니엄의 이번 13F에서 가장 큰 변화는 스페이스X가 비중 2.00%, 1,760만주(약 29.8억달러)로 새로 잡힌 점이에요. 수백 팀이 각자 굴리는 메가 멀티스트랫이라 한 종목 신념으로 읽긴 어렵고, 상장 직후 대형 이벤트에 여러 데스크가 동시에 붙은 흔적에 가까워요.분기 보유 내역 · 순매도 약 6.9조원 · 1개월 전더보기 ›SPY약 4.3조원스페이스X약 4조원WESTERN DIGITAL약 3.4조원외 6,327개
키스 마이스터코벡스 매니지먼트이번 분기 코벡스는 포트의 판을 크게 갈아 끼웠어요. 최대 보유였던 일루미나를 26% 줄이고 사우스웨스트 가스, 유니언 퍼시픽, 포트리아처럼 오래 압박해 온 자리들을 한꺼번에 덜어낸 대신, 진DX 홀딩스를 절반 가까이 더 늘리고 아마존과 메타를 사실상 새 핵심 자리로 키웠어요. 비스트라, 플래닛 피트니스, 리버티 포뮬러 원도 새로 잡혔고요.분기 보유 내역 · 순매수 약 2천억원 · 1개월 전더보기 ›일루미나약 2천억원비스트라약 2천억원메타약 2천억원외 19개
클리프 애스니스AQR 캐피털AQR은 4월과 6월 공개자료에서 품질·모멘텀·분산을 반복해서 강조했어요. 그 렌즈로 보면 메가캡 기술주를 늘리고 급등한 메모리·산업재를 줄인 이번 거래는 종목 추천이 아니라 팩터 위험을 다시 맞춘 분기입니다.분기 보유 내역 · 순매수 약 50.3조원 · 1개월 전더보기 ›엔비디아약 1.5조원애플약 1.1조원마이크론약 1.1조원외 3,883개
알렉스 사서도트웨일 록 캐피털엔비디아와 브로드컴을 각각 6할, 9할 넘게 줄이고 그 자리를 AMD와 아스테라 랩스로 채운 분기예요. AI 반도체를 떠난 게 아니라 같은 테마 안에서 종목을 갈아탄 모양새로, 광통신·기판 쪽 하드웨어는 오히려 더 늘렸어요. 1위 샌디스크는 4분의 1을 덜어냈지만 여전히 비중 10.9%로 맨 위에 있어요.분기 보유 내역 · 순매수 약 4천억원 · 1개월 전더보기 ›AMD약 1.1조원아스테라 랩스약 1조원샌디스크약 6천억원외 36개
안드레아스 할보르센바이킹 글로벌바이킹은 방어주로 숨은 게 아니라 ‘희소한 품질’의 정의를 바꿨어요. 애플·알파벳·통신·철도를 비운 자리에 페라리·MSCI·디지털리얼티·헬스케어를 넣고, AI가 광고효율로 이어지는 메타만은 거의 두 배로 늘렸습니다.분기 보유 내역 · 순매도 약 4.9조원 · 1개월 전더보기 ›애플약 1.2조원테슬라약 1.1조원페라리약 1.1조원외 98개
래리 로빈스글렌뷰 캐피털글렌뷰가 이번 분기엔 헬스케어 안에서 자리를 크게 옮겼어요. CVS 헬스를 절반 가까이 덜어내고 센틴도 40% 넘게 줄인 반면, 애질런트를 5.2% 비중으로 새로 잡고 써모 피셔와 다나허를 두 배 넘게 늘려 연구장비 쪽으로 무게를 옮겼어요. 여기에 최대 보유인 글로벌 페이먼츠를 40% 더 늘려 12.9%까지 채웠고, 테넷 헬스케어도 47% 늘렸어요.분기 보유 내역 · 순매수 약 3천억원 · 1개월 전더보기 ›CVS 헬스약 5천억원Agilent Tech's약 4천억원AMD약 3천억원외 54개
배리 로젠스타인자나 파트너스자나 파트너스는 이번 분기에도 열 종목 안팎의 집중 장부를 그대로 끌고 갔어요. 눈에 띄는 움직임은 두 가지예요. 파이서브 보고 주식 수를 17% 넘게 줄여 비중을 14.8%에서 9.4%로 내렸고, 알카미 테크놀로지는 4분기 연속으로 늘려 6.4%까지 키웠어요. 최대 보유인 머큐리 시스템즈는 주가 급등으로 비중이 25.5%까지 커졌지만, 수량은 5분기째 조금씩 덜어내는 중이에요.분기 보유 내역 · 순매도 약 616억원 · 1개월 전더보기 ›파이서브약 512억원ENHABIT약 397억원알카미 테크놀로지약 321억원외 7개
폴 튜더 존스튜더 인베스트먼트신규 편입이 서른 종목 넘게 잡혔는데 가장 큰 것도 비중 0.8%예요. 한 종목에 확신을 실었다기보다 AI 인프라·반도체 부품, 주택·건설 자재, 소프트웨어, 바이오 ETF까지 바구니를 통째로 넓힌 모양새고, 매크로 트레이더답게 방향성 노출을 잘게 쪼개 여러 섹터에 깔아둔 분기로 읽혀요. 이번 패킷엔 신규 편입만 잡혀서 늘림·줄임·비움은 확인되지 않았어요.분기 보유 내역 · 순매수 약 4.5조원 · 1개월 전더보기 ›아이셰어즈 러셀 2000 ETF약 4.1조원QQQ약 2.5조원SPY약 1.6조원외 4,366개
레한 자퍼H 파트너스두 종목뿐인 포트폴리오에서 두 종목 모두 물량을 늘렸어요. 새로 잡힌 것도, 비운 것도 없이 식스 플래그스 엔터테인먼트와 어드밴스 오토 파츠에 더 얹은 분기라, 이미 이사회까지 들어간 캠페인 두 개를 그대로 밀고 가겠다는 신호로 읽혀요. 전체 13F 규모는 약 1.9억 달러이고 상위 2종목이 100%예요.분기 보유 내역 · 순매수 약 113억원 · 1개월 전더보기 ›식스 플래그스 엔터테인먼트약 71억원어드밴스 오토 파츠약 41억원
드미트리 발야스니발야스니 에셋 매니지먼트새로 잡힌 자리가 30개 넘게 한꺼번에 찍혔습니다. 가장 큰 건 비상장이었던 스페이스X 1.1%와 S&P500 ETF IVV 1.0%입니다. 그 뒤로 은행, AI 반도체, 기술주 ETF가 0.4~0.5%씩 붙었어요. 종목 하나에 확신을 실은 게 아니라 여러 팀이 각자 새 자리를 깐 결과로 읽힙니다.분기 보유 내역 · 순매도 약 3.1조원 · 1개월 전더보기 ›SPY약 3.6조원QQQ약 1.2조원XLK약 1.2조원외 3,614개
글렌 웰링인게이즈드 캐피털2분기 웰링은 상위 종목을 한꺼번에 덜어내고 새 자리를 만들었어요. 예티·블랙라인·코그넥스를 각각 30~40%씩 줄여 약 5,500만 달러를 빼냈고, 그 돈의 일부로 프레시펫을 새로 잡아 단번에 8.8% 자리를 줬어요. GXO는 더 늘렸고, 가장 큰 자리인 VFC는 거의 손대지 않았어요.분기 보유 내역 · 순매도 약 221억원 · 1개월 전더보기 ›예티 홀딩스약 394억원프레시펫약 386억원블랙라인약 204억원외 4개
댄 러브서드포인트서드포인트의 2분기는 워너브러더스라는 대형 이벤트 거래와 AI 공급망 재편이 동시에 움직였어요. 엔비디아·KLA·램리서치 대신 TSMC·키사이트·플렉스·TTM을 골라, 칩 자체보다 파운드리·계측·전력·기판의 가격 비대칭을 택했습니다.분기 보유 내역 · 순매수 약 3.1조원 · 1개월 전더보기 ›워너 브로스 디스커버리약 7천억원알파벳 A약 4천억원키사이트 테크놀로지스약 3천억원외 42개
존 폴슨폴슨 앤 코폴슨의 2분기는 금과 바이오라는 오래된 두 축 안에서의 상대가치 조정이었어요. 금 생산주 일부를 개발주로 옮기고, 레즈디프라 상업화가 숫자로 확인된 마드리갈에서는 이익을 조금 실현해 테마는 유지하되 단계만 바꿨습니다.분기 보유 내역 · 순매도 약 4천억원 · 1개월 전더보기 ›애그니코 이글 마인스약 2천억원아카디안약 2천억원매드리갈 파마슈티컬스약 378억원외 2개
로렌 테일러 울프임팩티브 캐피털이번 분기 임팩티브는 종목 수를 더 줄이는 쪽으로 움직였어요. 메이플베어(인스타카트)와 아이콘 두 자리를 비우고 SLM도 3분의 1 가까이 덜어낸 반면, 깃랩과 스트라이드는 오히려 늘렸거든요. 열 종목도 안 되는 집중 포트에서 두 자리가 사라졌으니 캠페인 대상을 다시 추리는 국면으로 읽혀요. 애즈버리는 여전히 15% 가까운 최대 비중이에요.분기 보유 내역 · 순매도 약 3천억원 · 1개월 전더보기 ›SLM약 880억원메이플베어약 795억원아이콘약 673억원외 5개
돤융핑H&H 인터내셔널돤융핑의 2분기는 미국 빅테크를 버린 게 아니라 가격과 지역을 다시 맞춘 분기예요. 애플은 일부 매도 뒤에도 41.1%로 가장 컸고, 엔비디아·알파벳을 줄인 자금은 버크셔와 PDD·알리바바로 향했습니다.분기 보유 내역 · 순매도 약 3.3조원 · 1개월 전더보기 ›엔비디아약 2조원알파벳 C약 8천억원애플약 7천억원외 10개
데이비드 아인혼그린라이트 캐피털아인혼은 2분기 파트너 서한에서 실행 실패나 기업 재편 뒤 가격이 낮아진 포춘 브랜즈·프리모·페이팔·버시전트를 새 아이디어로 풀었어요. 반대로 턴어라운드 성과가 가격에 반영된 빅토리아시크릿·웨더포드는 정리해, ‘문제가 풀리기 전 사고 풀리면 판다’는 회전을 완성했습니다.분기 보유 내역 · 순매수 약 4천억원 · 1개월 전더보기 ›포춘 브랜즈 이노베이션스약 2천억원빅토리아 시크릿약 1천억원버시전트약 1천억원외 32개
밸류액트밸류액트 캐피털밸류액트의 조용한 행동주의는 이번에도 종목 하나보다 영향력을 행사할 묶음으로 드러났어요. 로켓·CBRE·블랙록·페이페이를 키워 주택금융·부동산·자산운용·모바일결제를 잇고, 고성장 앱·소프트웨어에서는 자본을 뺐습니다.분기 보유 내역 · 순매도 약 5천억원 · 1개월 전더보기 ›몽고DB약 4천억원로켓 컴퍼니스약 3천억원로블록스약 2천억원외 12개
척 아크레아크레 캐피털아크레는 2분기 코멘터리에서 AI 하드웨어의 투기적 과열보다 소프트웨어·정보서비스가 AI로 해자를 넓히는 구간을 택했다고 설명했어요. 그래서 이번 매매는 마스터카드·브룩필드·KKR에서 코스타·서비스나우로 옮긴 ‘AI 응용층 재배치’로 시작해서 봐야 합니다.분기 보유 내역 · 순매도 약 1.4조원 · 1개월 전더보기 ›브룩필드약 3천억원비자약 2천억원KKR약 2천억원외 12개
브래드 거스트너알티미터 캐피털거스트너는 5월 CNBC에서 AI 투자를 컴퓨트·로직·메모리로 나눠 봐야 한다고 했고, 6월에는 스페이스X가 AI 하이퍼스케일러로 바뀌고 있다고 설명했어요. 그 발언 뒤 포트폴리오에서는 메타·우버를 줄이고 마이크론·장비·코어위브·스페이스X를 함께 키웠습니다.분기 보유 내역 · 순매수 약 4조원 · 1개월 전더보기 ›세레브라스 시스템즈약 2.2조원퀄컴약 5천억원메타약 5천억원외 18개
칼 아이칸아이칸 엔터프라이즈아이칸의 2분기는 새 공격보다 기존 행동주의 회수에 가까웠어요. 샌드리지는 소폭 늘렸지만 AEP와 제트블루 지분을 크게 줄여, 오래 끌어온 캠페인에서 위험과 자본을 함께 덜어냈습니다.분기 보유 내역 · 순매수 약 4천억원 · 1개월 전더보기 ›아이칸 엔터프라이지스약 7천억원아메리칸 일렉트릭 파워약 1천억원제트블루약 1천억원외 1개
칼퍼스캘리포니아 공무원연금칼퍼스의 이번 분기 13F는 종목 고르기보다 패시브 노출을 한 번에 키운 보고서로 읽혀요. S&P 500 ETF인 IVV 주식수가 127만 주에서 1,518만 주로 12배 가까이 늘어 비중 6.4%, 평가액 약 114억 달러가 됐어요. 나머지 늘린 종목 30개 가까이도 대형주 위주라 개별 종목 확신보다 미국 주식 노출 자체를 다시 채우는 움직임에 가까워요.분기 보유 내역 · 순매도 약 14.2조원 · 1개월 전더보기 ›IVV약 14.1조원엔비디아약 6조원애플약 3.2조원외 1,061개
빌 나이그렌해리스 어소시에이츠 (오크마크)나이그렌은 2분기 글 제목부터 ‘지루함을 지키는 규율’이라고 달았어요. 비싼 AI 하드웨어를 쫓기보다 AI 우려로 눌린 세일즈포스와 AI를 비용·신용판단에 쓰는 캐피탈 원, 거래소·여행·의료의 저평가 품질을 골랐습니다.분기 보유 내역 · 순매도 약 3.5조원 · 1개월 전더보기 ›필립스 66약 1.7조원알파벳 A약 1조원워너 브로스 디스커버리약 1조원외 153개
스티븐 만델론 파인 캐피털로네 파인은 발전소를 팔아 데이터센터의 계산·저장·제조를 샀어요. 비스트라·탈렌을 비운 자리에 네비우스·씨게이트·어플라이드 머티어리얼즈를 넣고, 홈디포·메드라인으로 반복수요를 더해 AI 인프라와 실물 방어를 한 장부에 묶었습니다.분기 보유 내역 · 순매수 약 1.2조원 · 1개월 전더보기 ›네비우스 그룹약 1.6조원씨게이트약 1.3조원비스트라약 1.3조원외 46개
필리프 라퐁코투 매니지먼트코튜는 4월 ‘AI는 스택 전체로 확장된다’는 글과 6월 라퐁 인터뷰에서 하이퍼스케일러 밖 인프라 공급자까지 기회가 퍼진다고 봤어요. 실제로 메타를 줄인 돈은 마이크론·세레브라스·전력·데이터센터·스페이스X로 이동했습니다.분기 보유 내역 · 순매수 약 14.7조원 · 1개월 전더보기 ›마이크론약 4.6조원스페이스X약 4.3조원인텔약 2.3조원외 41개
크리스터 가르델세비안 캐피털세비안의 이번 13F는 사실상 '변화 없음'에 가까워요. 미국 상장분에서 움직임이 잡힌 종목은 CRH 하나뿐이고, 그마저 주식수 기준 1%도 안 되게 줄인 수준이라 포지션 조정이라기보다 자잘한 정리로 보는 게 맞아요. 몇 종목을 몇 년씩 끌고 가는 세비안 성격상 이 정도는 '계속 들고 있다'는 쪽으로 읽히는 분기예요.분기 보유 내역 · 순매도 약 67억원 · 1개월 전더보기 ›CRH(ADR)약 67억원
데이비드 테퍼애팔루사테퍼의 이번 분기는 두 장면으로 시작해요. 중국 인터넷과 급등한 메모리·방산을 덜어 AI 공급망 안의 아마존·TSMC·코어위브로 다시 모았고, 다른 한편에서는 보잉과 아메리칸항공을 함께 사 항공 회복 묶음을 만들었습니다.분기 보유 내역 · 순매도 약 8천억원 · 1개월 전더보기 ›마이크론약 1.1조원애플약 3천억원샌디스크약 2천억원외 33개
스탠리 드러켄밀러듀케인 패밀리 오피스드러켄밀러의 듀케인은 2026년 2분기 말 아마존·씨게이트·ST마이크로일렉트로닉스의 보유 주식 수를 늘렸어요. 알파벳과 CDW도 새로 보고됐고요. 반면 브로드컴과 래티스세미컨덕터는 목록에서 사라지고 Arm은 줄었습니다. 같은 기술주 안에서도 종목별 변화가 크게 갈린 분기예요.분기 보유 내역 · 순매수 약 1.2조원 · 1개월 전더보기 ›인스메드약 2천억원알파벳 A약 2천억원아마존약 2천억원외 95개
리 루히말라야 캐피털리루는 주변 종목 여섯 개를 한꺼번에 걷어내고 PDD와 버크셔 두 축을 더 굵게 만들었어요. 중국 플랫폼의 성장성과 버크셔의 방어력을 양끝에 세운 초집중 재편이라, 개별 매도보다 남긴 두 종목이 이번 분기의 메시지입니다.분기 보유 내역 · 순매수 약 2천억원 · 1개월 전더보기 ›핀둬둬(ADR)약 6천억원뱅크오브아메리카약 2천억원버크셔 해서웨이 B약 1천억원외 5개
데이비드 시겔투시그마투시그마의 이번 분기 신규 편입 명단은 종목보다 팩터가 먼저 보여요. 인튜이트와 인터컨티넨탈 익스체인지 같은 대형 우량주가 앞줄에 서고, 그 뒤로 밸류 팩터 ETF 다섯 개와 금속·소재 묶음이 나란히 새로 잡혔어요. 모델이 밸류와 소재 쪽 노출을 한 칸 올린 분기로 읽혀요.분기 보유 내역 · 순매도 약 9.2조원 · 1개월 전더보기 ›마이크론약 2.7조원샌디스크약 1.6조원델 테크놀로지스약 1.4조원외 5,402개
UAE 무바달라무바달라 투자회사무바달라는 5월 글로벌파운드리스 블록딜로 일부를 현금화했지만, 분기말 공개 포트폴리오의 94.7%는 여전히 이 회사였어요. 핵심 반도체 축은 지키고 퀀티넘·메모리·연결부품에 작은 씨앗을 심은 장기 산업정책형 재배치입니다.분기 보유 내역 · 순매도 약 2.7조원 · 1개월 전더보기 ›글로벌파운드리스약 2.6조원Arm약 2천억원퀀티넘약 496억원외 91개
스콧 밀러그린헤이븐 로드상위 집중 종목을 고루 덜어내고 새 종목 두 곳에 무게를 옮긴 분기예요. AST 스페이스모바일은 주식수를 절반 넘게 줄였고 해거티·셀레브라이트 같은 최상위 보유도 두 자릿수 비율로 줄인 반면, 어냅티스바이오가 단번에 7.5% 비중으로 새로 잡혔어요. 열댓 종목에 몰아 담는 밀러답게 손질의 폭이 크고, 앨럿은 아예 비웠어요.분기 보유 내역 · 순매도 약 78억원 · 1개월 전더보기 ›어냅티스바이오약 155억원AST 스페이스모바일약 141억원앨럿약 113억원외 16개
체이스 콜먼타이거 글로벌타이거 글로벌은 메가캡 AI 한쪽의 집중을 낮추고 반도체·저장장치·결제·커뮤니티로 수익원을 넓혔어요. 알파벳을 줄인 자금이 AMD·인텔·씨게이트와 비자·코페이·블록으로 퍼진 것이 이번 분기의 실제 방향입니다.분기 보유 내역 · 순매도 약 5.9조원 · 1개월 전더보기 ›알파벳 A약 2.3조원브로드컴약 9천억원앱러빈약 5천억원외 48개
앤드류 스포크스패럴론 캐피털이번 분기 패럴론 13F는 줄이거나 비운 자리가 하나도 없고, 늘린 쪽만 보이는 분기예요. 방향은 두 갈래로 뚜렷해요. 비상장 전환 거래가 걸린 일렉트로닉 아츠를 비중 9.5%까지 더 채워 이벤트 북의 중심축을 굳혔고, 브리지바이오·로이반트·이뮤노반트·탱고로 이어지는 바이오 묶음은 주식수 기준 15%에서 275%까지 큰 폭으로 키웠어요.분기 보유 내역 · 순매도 약 4.4조원 · 1개월 전더보기 ›SPY약 6조원SPDR S&P 500 ETF 트러스트약 2조원INVESCO EXCHANGE TRADED FD T약 9천억원외 179개
카르틱 사르마SRS 인베스트먼트카르틱 사르마의 SRS는 아비스라는 부동의 핵은 그대로 두고, 그 바깥에서 로블록스·크리도·코히런트로 성장 축을 다시 짰어요. 에이비스 버짓은 주식 수 변동 없이 여전히 전체의 24.1%입니다.분기 보유 내역 · 순매도 약 3천억원 · 1개월 전더보기 ›코히런트약 5천억원로블록스약 5천억원AMD약 5천억원외 30개
손정의소프트뱅크 그룹손정의는 6월 주주총회에서 AI 모델·반도체·데이터센터·전력을 한 생태계로 제시했고, 4월에는 오픈AI 후속투자 1차분을 집행했어요. TSMC와 비트코인 준비자산 지분을 판 13F는 그 초대형 직접투자에 자본을 모으는 과정으로 읽힙니다.분기 보유 내역 · 순매도 약 1.6조원 · 1개월 전더보기 ›TSMC약 9천억원트웬티 원 캐피털약 8천억원캐피탈 원 파이낸셜약 749억원외 2개
마크 스타드드래고니어포트폴리오의 절반을 스페이스X 한 종목에 몰아넣은 분기예요. 엔비디아, 쿠팡, 메타, 카바나 같은 상장 대형주 열 자리를 통째로 비우고, 그 자리에 스페이스X와 AMD, 아마존, INNIO, 세레브라스 다섯 자리를 새로 채웠어요.분기 보유 내역 · 순매도 약 3천억원 · 1개월 전더보기 ›스페이스X약 1.8조원엔비디아약 9천억원AMD약 7천억원외 14개
댄 선드하임D1 캐피털D1의 2분기는 스페이스X 장기투자가 공개 포트폴리오의 중심으로 등장한 장면과, 실제 신규 자본이 산업설비·소비금융·의료장비로 퍼진 장면이 겹쳤어요. AI 대형주 한쪽에 몰리기보다 비상장 성장성과 실물경제의 품질을 함께 가져간 분기입니다.분기 보유 내역 · 순매수 약 9천억원 · 1개월 전더보기 ›텍사스 인스트루먼츠약 5천억원존슨 컨트롤스약 5천억원메타약 4천억원외 59개
사우디 국부펀드퍼블릭 인베스트먼트 펀드 (PIF)PIF의 첫 장면은 압도적이에요. 스페이스X 하나가 공개 주식 포트폴리오의 69.5%를 차지해, 여러 성장주에 나눠 베팅한 것이 아니라 우주발사·위성통신을 새 핵심축으로 세운 초집중 선택임을 보여줍니다.분기 보유 내역 · 순매수 약 35.6조원 · 1개월 전더보기 ›스페이스X약 35.6조원
크리스 혼TCI 펀드 매니지먼트크리스 혼은 6월 투자자 행사에서 구글 검색·클라우드의 AI 우위를 높게 보고, 마이크로소프트에는 경쟁과 혁신 우려를 제기했어요. 같은 분기 알파벳을 늘리고 마이크로소프트를 전량 정리한 거래가 그 판단을 가장 선명하게 확인해 줍니다.분기 보유 내역 · 순매수 약 1조원 · 1개월 전더보기 ›마이크로소프트약 1.4조원마틴 마리에타 머티리얼스약 1조원벌컨 머티리얼스약 1조원외 7개
테리 스미스펀드스미스테리 스미스는 반기 주주서한에서 이번 높은 회전율을 기본 모멘텀·경영·평가의 복합 판단이라고 설명했어요. 우버·마스터카드·TSMC·넷플릭스·GE 버노바 편입은 ‘AI 이후에도 성장하고 현금이 남는 좋은 회사’로 기준을 다시 좁힌 결과입니다.분기 보유 내역 · 순매도 약 1조원 · 1개월 전더보기 ›메틀러 톨레도 인터내셔널약 1조원우버약 9천억원마스터카드약 9천억원외 41개
프렘 왓사페어팩스 파이낸셜프렘 왓사는 4월 주주총회에서 40년을 함께한 장기 주주들에게 다시 장부와 투자 판단을 직접 설명했어요. 그 분기 Fairfax는 블랙베리의 오랜 회복 기대를 접고, 금 생산 확대와 저평가 소비 브랜드 정상화 쪽으로 자본을 돌렸습니다.분기 보유 내역 · 순매수 약 1.2조원 · 1개월 전더보기 ›엘도라도 골드약 6천억원올라 마이닝약 3천억원크래프트 하인즈약 3천억원외 14개
세스 피셔오아시스 매니지먼트세스 피셔의 오아시스는 이번 분기 현물 비중을 두 기둥으로 압축했어요. 베일 리조트가 34.2%로 5분기 연속 늘었고, 어플라이드 디지털은 보고 주식 수를 거의 다섯 배로 키워 비중 20.2%까지 올라왔습니다. 직전 2.9%에 불과했던 데이터센터 이름이 한 분기에 두 번째 축이 된 셈입니다.분기 보유 내역 · 순매도 약 2천억원 · 1개월 전더보기 ›허트 8약 3천억원아이셰어즈 러셀 2000 ETF약 3천억원QQQ약 3천억원외 48개
하워드 막스오크트리 캐피털 매니지먼트하워드 막스는 4월 메모에서 사모신용의 성패는 이름보다 대출심사·기준·안전마진에서 갈린다고 강조했어요. 2분기 장부도 오른 원유·금·AI 인프라에서 회수한 뒤, 통신·기술대출·신흥국 플랫폼처럼 현금흐름과 구조적 보호가 보이는 곳으로 옮겼습니다.분기 보유 내역 · 순매도 약 1.2조원 · 1개월 전더보기 ›SPY약 1.4조원가렛 모션약 3천억원QQQ약 3천억원외 163개
도지 앤 콕스도지 앤 콕스도지앤콕스는 반기 리뷰에서 2026년 상승이 반도체에 과도하게 집중됐고, AI에 뒤처진다는 이유로 눌린 소프트웨어·금융에서 기회를 찾았다고 썼어요. 마이크로소프트·슈왑 확대는 그 서한을 그대로 숫자로 옮긴 선택입니다.분기 보유 내역 · 순매수 약 1.1조원 · 1개월 전더보기 ›비자약 2.5조원써모 피셔 사이언티픽약 2.1조원라이온델바젤 인더스트리스약 1.8조원외 175개
세스 클라먼바우포스트 그룹클라먼은 한쪽 이야기만 쫓지 않았어요. 아마존·알파벳 같은 플랫폼과 제뉴인 파츠·엑솔타·퍼거슨처럼 교체·보수 수요가 반복되는 사업을 함께 키워, 성장성과 가격 방어력을 양쪽에 둔 바벨을 만들었습니다.분기 보유 내역 · 순매도 약 4천억원 · 1개월 전더보기 ›웨스코약 4천억원윌리스 타워스 왓슨약 4천억원제뉴인 파츠약 2천억원외 17개
폴 마셜마셜 웨이스마셜 웨이스의 이번 13F에서 새로 잡힌 종목은 30개 안팎인데, 하나같이 비중 0.2% 아래라 한 종목 확신으로 읽을 게 없어요. 대신 묶어 보면 방향이 보여요. 금융(LPL 파이낸셜·블랙록·레이먼드 제임스·시티즌스·하트포드·싱크로니·해밀턴 레인)과 헬스케어(휴매나·애질론·제논·트위스트·레플리젠·COR)에 잔뜩 깔았고, 가치·모멘텀·동일가중 팩터 ETF를 동시에 새로 잡았어요.분기 보유 내역 · 순매수 약 12.5조원 · 1개월 전더보기 ›IVV약 13.7조원엔비디아약 1.4조원코스트코약 1.2조원외 3,854개
짐 시몬스르네상스 테크놀로지르네상스의 2분기는 인터뷰 한마디보다 신호 묶음으로 읽어야 해요. 앱·반도체 ETF를 비우고 엔비디아·메타·알파벳에 AI 모멘텀을 집중하는 동시에, 에너지와 의료기기를 새로 담아 다른 팩터로 위험을 상쇄했습니다.분기 보유 내역 · 순매도 약 2.1조원 · 1개월 전더보기 ›마이크론약 3조원샌디스크약 2.4조원메타약 1.3조원외 3,762개
데이비드 에이브럼스에이브럼스 캐피털이번 분기 에이브럼스 캐피털의 13F에서 잡힌 변화는 단 하나, 알파벳 지분을 4분의 1 넘게 줄인 것뿐이에요. 10개 안팎 종목을 오래 들고 가는 운용사라 한 종목의 손질도 크게 보이는데, 이번엔 나머지 보유는 그대로 두고 알파벳만 덜어냈어요. 비중 8.90%로 여전히 상위권에 남아 있어서 시각을 바꿨다기보다 커진 자리를 다듬은 쪽에 가까워 보여요.분기 보유 내역 · 순매도 약 2천억원 · 1개월 전더보기 ›알파벳 A약 2천억원
세쿼이아 펀드루안 커니프 & 골드파브세쿼이아는 2분기 주주서한에서 아이콘·SAP 추가와 비공개 새 종목 한 개를 알렸고, 13F는 그 종목이 로퍼였음을 보여줬어요. 기존 대형 복리주는 거의 건드리지 않은 채 인수 복리·클라우드 전환·임상 아웃소싱에 새 자본을 보탰습니다.분기 보유 내역 · 순매도 약 3천억원 · 1개월 전더보기 ›로퍼 테크놀로지스약 3천억원엘레반스 헬스약 2천억원선벨트 렌털스약 1천억원외 38개
프랭크 샌즈샌즈 캐피털엔비디아·TSMC·아마존, 포트 상단을 떠받치던 세 종목을 한꺼번에 줄이고, 그 돈이 메모리와 전력 인프라 쪽으로 옮겨간 분기예요. 세 종목 줄인 금액만 2조원이 넘는데, 마이크론·샌디스크·씨게이트·램 리서치 같은 저장장치와 장비, 블룸 에너지·퀀타 같은 전력 쪽이 그만큼 커졌어요. AI 대장주 한두 개에 기대던 그림에서, AI가 굴러가려면 필요한 부품과 전기로 폭을 넓힌 셈이에요.분기 보유 내역 · 순매도 약 3.7조원 · 1개월 전더보기 ›TSMC약 1.2조원엔비디아약 1.1조원마이크론약 8천억원외 76개
톰 루소가드너 루소 앤 퀸이번 분기 루소는 종목을 고른 게 아니라 장부 전체를 얇게 깎았어요. 알파벳, 버크셔, 마스터카드, 필립모리스까지 상위 보유 대부분이 주식수 기준 2~9%씩 줄었고, 티커가 안 잡히는 해외 ADR 보유분 네 자리도 비슷한 비율로 빠졌어요. 이렇게 고르게 빠지면 종목별 판단보다 자금 유출에 맞춘 비례 축소로 읽는 편이 자연스러워요. 예외는 둘이에요.분기 보유 내역 · 순매도 약 3천억원 · 1개월 전더보기 ›알파벳 C약 1천억원EUROFINS SCIENTIFIC SE약 1천억원제이피모건 체이스약 548억원외 52개
모니시 파브라이달랄 스트리트파브라이는 6월 주주 콜에서 카스피를 높은 자본수익률과 규모의 이점을 가진 좋은 회사로, 워리어와 트랜스오션을 해자가 있는 저원가 사업으로 직접 설명했어요. 같은 원료탄 안에서도 알파보다 워리어를 택한 이유까지 이번 매매와 맞물립니다.분기 보유 내역 · 순매도 약 210억원 · 1개월 전더보기 ›알파 메탈러지컬 리소시스약 139억원워리어 멧 콜약 73억원카스피닷케이제트약 1억원외 1개
제레미 그랜섬GMO새로 잡힌 종목이 30개 넘게 보고됐지만 다 합쳐도 전체 포트폴리오의 1%가 안 돼요. 62조원 규모의 멀티전략 하우스답게 한 종목에 힘을 싣기보다 담배, 반도체 부품, 금광, 유틸리티, 바이오까지 얇게 깔아 두는 팩터 재배치로 읽는 게 맞아요. 유일하게 무게가 실린 자리는 필립 모리스 0.30%이고, 나머지는 대부분 0.1% 아래예요.분기 보유 내역 · 순매수 약 1천억원 · 1개월 전더보기 ›엔비디아약 1.2조원램 리서치약 8천억원넷플릭스약 6천억원외 699개
국민연금국민연금 기금운용본부국민연금은 2026년 운용계획에서 해외주식 목표를 37.2%로 둔 거대 분산투자자예요. 그래서 메가캡의 1% 안팎 조정보다, 기존 지수형 장부를 유지하면서 스페이스X를 0.4% 새 성장축으로 넣은 선택이 더 눈에 띕니다.분기 보유 내역 · 순매수 약 3.8조원 · 1개월 전더보기 ›스페이스X약 8천억원마시 앤드 맥레넌약 3천억원애플약 2천억원외 565개
넬슨 펠츠트라이언 펀드 매니지먼트펠츠는 6월 30일 야누스 헨더슨 인수를 마치며 장기 자본과 AI 전환으로 다음 성장을 돕겠다고 했어요. 같은 날 공개 장부에서는 그 캠페인이 비공개 단계로 넘어가고, GE 헬스케어가 새 운영개선 축으로 떠올랐습니다.분기 보유 내역 · 순매도 약 2천억원 · 1개월 전더보기 ›야누스 헨더슨약 4천억원GE 헬스케어약 3천억원인베스코약 479억원외 1개
라지브 자인GQG 파트너스엑슨모빌 한 종목을 두 배 반 넘게 늘려 포트 4.3% 자리까지 밀어올린 게 이번 분기의 핵심이에요. 그 밑으로 트래블러스, 아틀라시언, 허쉬, 애브비, 델까지 미국 대형주가 스무 개 넘게 한꺼번에 새로 잡혔고요. 신흥국 퀄리티 사냥꾼이라는 별명이 무색하게 이번엔 미국 우량주 쪽으로 판을 크게 넓힌 모양새예요. 줄이거나 비운 자리가 하나도 안 잡힌 것도 눈에 띄어요.분기 보유 내역 · 순매도 약 11.1조원 · 1개월 전더보기 ›존슨앤드존슨약 2.5조원엔브리지약 2조원엑슨모빌약 1.9조원외 102개
노르웨이 국부펀드노르웨이은행 투자운용 (NBIM)노르웨이 국부펀드를 이끄는 니콜라이 탕엔은 반기 성적을 내놓은 날 "이런 랠리를 겪고 나면 아무래도 좀 더 초조해진다"고 했어요. 반기 수익률 9.4%, 역대 최대 이익을 낸 자리에서 나온 말입니다. 엔비디아를 6.5%로 그대로 들고 가면서도, 사고판 걸 다 합치면 판 쪽이 더 많았어요. 노르웨이는 1·3분기 보유내역을 비밀유지로 가려둡니다. 이번 숫자는 작년 말과 견준 반년치예요.분기 보유 내역 · 순매도 약 31.5조원 · 1개월 전더보기 ›마이크론약 11.5조원아스트라제네카약 8.5조원알파벳 C약 8.2조원외 1,739개
한국투자공사한국투자공사 (KIC)"하방 리스크를 완화할 수 있는 기업에 대한 선별적 접근이 필요하다." 박일영 한국투자공사 사장이 5월 대체투자 컨퍼런스에서 사모채권 시장을 두고 한 말이에요. 같은 분기 미국 주식 공시에서도 비슷한 조심성이 읽힙니다. 마이크론 주가가 242% 뛰는 동안 그 주식 수는 3.7% 덜었고, 반대편에서 S&P 500 ETF 수량은 7.9% 늘렸어요.분기 보유 내역 · 순매도 약 3.4조원 · 1개월 전더보기 ›엔비디아약 5천억원IVV약 3천억원스페이스X약 2천억원외 665개
스티븐 야크트먼야크트먼 자산운용줄인 종목이 하나도 없는 분기예요. 2026년 2분기 야크트먼 자산운용은 변화가 잡힌 30개 종목을 전부 늘린 쪽으로만 움직였고, 그중 버크셔 해서웨이 B는 31만 주에서 116만 주로 3.7배가 되면서 비중 7.2%, 평가액 5억8천만 달러로 포트폴리오 앞줄에 올라왔어요.분기 보유 내역 · 순매수 약 9천억원 · 1개월 전더보기 ›버크셔 해서웨이 B약 6천억원인튜이트약 2천억원브로드리지 파이낸셜 솔루션약 2천억원외 61개
크리스 데이비스데이비스 어드바이저스크리스 데이비스의 데이비스 어드바이저스는 이번 분기에 축소가 압도적이에요. 공시 기준으로 88종목을 줄이고 18종목만 늘렸습니다. 그래도 캐피탈 원·US 뱅코프·CVS가 상위권을 지키는 금융·헬스케어 골격은 유지한 채, 아마존과 JBS·라이온델바젤처럼 선별적으로 비중을 키웠어요.분기 보유 내역 · 순매도 약 1.3조원 · 1개월 전더보기 ›어플라이드 머티어리얼즈약 1.1조원Jbs N.V약 4천억원아마존약 3천억원외 105개
트위디 브라운트위디 브라운조에티스를 3% 비중으로 단번에 새로 잡은 게 이번 분기의 전부라 해도 될 만큼 눈에 띄어요. 트위디 브라운이 미국 상장분 포트폴리오에서 한 종목을 이 크기로 처음부터 깔아둔 건 드문 일이고, 나머지 신규 11개는 전부 0.3% 이하 소액이에요.분기 보유 내역 · 순매도 약 310억원 · 1개월 전더보기 ›조에티스약 539억원알파벳 A약 275억원페덱스약 267억원외 100개
온타리오교원연금온타리오 교원연금이번 보고서는 사실상 새로 그린 그림이에요. 스페이스X 한 종목이 5,067만 주, 비중 55.0%로 새로 잡혔고, 나머지 45%도 파이프라인·전력·통신타워 같은 인프라형 상장주와 회사채 ETF로 채워졌어요. 지난 분기와 겹치는 종목은 다섯 개뿐이고, 그마저 수천 주 단위였던 게 백만 주 단위로 뛰었어요.분기 보유 내역 · 순매수 약 16.6조원 · 1개월 전더보기 ›스페이스X약 11.7조원아이셰어즈 iBoxx 투자등급 회사채 ETF약 9천억원엔브리지약 6천억원외 171개
리처드 프제나프제나 인베스트먼트프제나가 이번 분기엔 AI 대체 우려로 주가가 눌린 IT 서비스·컨설팅주와 소비 둔화로 얻어맞은 할인점에 돈을 몰았어요. 액센츄어를 두 배 넘게, LKQ와 CDW도 배 이상 늘렸고, 달러 제너럴은 1,000만 주 넘게 쌓아 포트폴리오 3.5%로 키웠어요.분기 보유 내역 · 순매도 약 5천억원 · 1개월 전더보기 ›노키아(ADR)약 1조원휴매나약 6천억원달러 제너럴약 5천억원외 159개
싱가포르 테마섹테마섹 홀딩스"거품이 낀 곳이 있고, 진짜 현금흐름이 나오는 곳이 있다." 테마섹 최고투자책임자 로힛 시파히말라니가 7월에 한 말이에요. 이번 분기 알파벳 두 클래스와 스페이스X를 합쳐 13.5%까지 실었고, ASML부터 마이크론까지 AI 장비·부품주도 0.2%에서 2.1%로 늘렸어요.분기 보유 내역 · 순매수 약 5.2조원 · 1개월 전더보기 ›스페이스X약 2.3조원알파벳 A약 1.1조원알파벳 C약 1조원외 177개
베일리 기포드베일리 기포드베일리 기포드는 로켓랩을 1년 내리 사 모았습니다. 439만 주로 시작해 1,843만 주까지 키웠어요. 그런데 스페이스X가 상장한 이번 분기, 그 로켓랩을 44% 던졌습니다. 8년을 비상장으로 품어 온 진짜가 8.0%, 포트폴리오 1위로 올라왔거든요.분기 보유 내역 · 순매수 약 6.1조원 · 1개월 전더보기 ›스페이스X약 11.9조원로켓 랩약 1.1조원로열뱅크 오브 캐나다약 1조원외 288개
매튜 맥레넌퍼스트 이글부킹 홀딩스가 1.5% 비중으로 새로 잡힌 게 이번 분기 변화의 사실상 전부예요. 나머지 신규 29종목은 다 합쳐도 1%가 안 되는 소형주 꼬리라, 큰 판을 바꿨다기보다 미국 대형 우량주 한 자리를 채우고 소형 가치주 쪽 노출을 살짝 넓힌 모양새예요.분기 보유 내역 · 순매수 약 1.5조원 · 1개월 전더보기 ›텍사스 인스트루먼츠약 1.5조원부킹 홀딩스약 1.2조원Expeditors Int'l of Wash약 9천억원외 438개
켄 피셔피셔 인베스트먼트“강세장은 사람들이 생각하는 것보다 훨씬 넓다.” 피셔 인베스트먼트의 2분기 13F는 그 말을 포트폴리오로 옮긴 장면이에요. GE 버노바·시스코·팰로앨토를 합계 3.0%까지 키운 반면, 주요 에너지 생산주 비중은 2.4%까지 낮췄습니다. AI 수혜의 확장에는 무게를 싣고 유가 급등에는 덜 걸었어요.분기 보유 내역 · 순매수 약 16조원 · 2개월 전더보기 ›GE 에어로스페이스약 5.8조원GE 버노바약 5.6조원시스코 시스템즈약 2.6조원외 1,104개
톰 게이너마켈 그룹톰 게이너는 비싼 시장에서 새 아이디어에는 0.06%만 내주고, 이미 가능성을 확인한 메르카도리브레에는 0.3%의 자리를 줬어요. 아직 작은 비중이지만 직전 분기보다 4.4배 커졌습니다. 새로운 이야기는 시험하고, 증명되기 시작한 성장에는 빠르게 무게를 붙인 분기예요.분기 보유 내역 · 순매수 약 1천억원 · 2개월 전더보기 ›메르카도리브레약 425억원프랑코 네바다약 182억원엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스약 182억원외 29개
존 아미티지에거튼 캐피털존 아미티지의 에거튼 캐피털은 비자·알파벳을 양대 축으로 둔 채 산업재·플랫폼·헬스케어 유통을 공격적으로 키웠어요. 암페놀·아마존·메드라인 주식 수를 크게 늘리고 어플라이드 머티어리얼즈·에퀴팩스·S&P 글로벌을 새로 담은 반면, 카펜터·CME·캐나다 천연자원 등 여섯 종목을 전량 정리했습니다.분기 보유 내역 · 순매수 약 6천억원 · 2개월 전더보기 ›카펜터 테크놀로지약 7천억원메드라인약 6천억원린데약 5천억원외 26개
닉 트레인린드셀 트레인닉 트레인의 린드셀 트레인은 이번 분기에 거의 전 종목을 줄이는 축소 장부예요. 알파벳 A 주식 수를 24.5% 줄였지만 비중 17.5%로 여전히 1위이고, TKO·페어아이작·써모피셔·디즈니 등 핵심도 함께 줄였습니다. 그 자리에 KKR을 새로 넣고 비자·S&P 글로벌·에퀴팩스·베리스크는 소량만 늘렸어요.분기 보유 내역 · 순매도 약 8천억원 · 2개월 전더보기 ›알파벳 A약 2천억원이베이약 1천억원TKO 그룹 홀딩스약 952억원외 19개
